Un vagabundo camina sin rumbo por las sinuosas carreteras de Brighton cuando un enigmático personaje le sale al paso. Algo extraño hay en él, lleva demasiado tiempo caminando y tiene un aspecto enfermizo. No obstante, el joven caminante hará una revelación al vagabundo que cambiará su existencia para siempre. El cortometraje es una adaptación libre del relato corto de Richard Middleton.
